Oleh Prithvi Gupta
Selat Bab al-Mandab, di selatan Laut Merah, merupakan titik sempit maritim penting di koridor maritim Pantai Timur Amerika Utara (ECNA), yang menghubungkan Asia dengan pelabuhan timur Amerika Utara melalui Eropa. ECNA terdiri dari titik-titik persimpangan maritim yang penting seperti Selat Malaka, Bab el-Mandeb, dan Gibraltar serta terusan Suez dan Panama. Hampir 58 persen perdagangan global melintasi koridor ini, yang menandakan pentingnya koridor ini dalam perdagangan maritim global.
Namun, dengan meluasnya konflik Israel-Hamas ke luar wilayah pesisirnya, hingga ke Selat Bab el-Mandeb dan Terusan Suez, Laut Merah dimasukkan ke dalam titik sempit maritim lainnya—Selat Gibraltar, dan Terusan Panama—dari koridor maritim penting ini.
Antara Desember 2023 dan Maret 2024, Houthi Yaman, bagian dari 'Poros Perlawanan' yang lebih besar yang mereka nyatakan sendiri—yang terdiri dari Iran, Hamas, Hizbullah Lebanon, dan milisi yang didukung Iran di Suriah dan Iran—telah mengebom lebih dari 44 kapal yang melintasi Jalur Merah. Laut. Akibatnya, 'Operation Prosperity Guardian' yang dipimpin Amerika Serikat, sebuah koalisi angkatan laut yang terdiri dari 20 negara, telah menambah Satuan Tugas Gabungan 153 AS (di bawah komando Angkatan Laut Italia). memerintah sejak 3 April 2024) untuk melawan campur tangan Houthi di jalur laut penting ini.
Operasi militer yang dilakukan AS dan sekutunya serta tindakan pemberontak Houthi telah menurunkan jumlah kapal komersial yang melintasi Laut Merah dari 50 kapal sehari pada bulan November 2023 menjadi hampir delapan kapal setiap hari pada bulan Februari 2024, sehingga menunjukkan rapuhnya rantai pasokan maritim. dan persenjataan geoekonomi mereka untuk memberikan tekanan. Artikel ini menganalisis dampak Krisis Laut Merah terhadap industri pelayaran global dan industri manufaktur Just in Time (JIT). Hal ini juga menggambarkan rapuhnya rantai pasokan global setelah krisis Laut Merah.
Prolog badai berkumpul
Melintasi Laut Merah merupakan jalur laut terpendek dari Asia ke Eropa. Hampir 15 persen lalu lintas pelayaran internasional, sebesar US$ 1 triliun/tahun, 33 persen lalu lintas peti kemas global yang berjumlah 1.500 kapal komersial setiap bulan, 10 persen pasokan minyak global (8,8 juta barel per hari) dan 8 persen gas global pasokan transit melalui laut. Jalur transit Laut Merah juga penting bagi industri JIT seperti barang mudah rusak, manufaktur mobil, manufaktur kimia, industri semikonduktor dan yang paling penting adalah industri pelayaran itu sendiri. Masalah ini terjadi ketika sektor manufaktur global mengalami peningkatan sebesar 12 persen pada kuartal ketiga tahun fiskal 2023, sehingga telah meningkatkan permintaan terhadap kontainer, kapal kargo, dan kapal kontainer.
Kenaikan harga dalam jangka pendek dan tertundanya perdagangan maritim global juga dapat dikaitkan langsung dengan krisis Laut Merah. Sejak Desember 2023, kapal kontainer dan kapal laut telah melintasi rute Tanjung Harapan yang lebih panjang untuk mencapai Eropa, menambah 4,575 mil laut (peningkatan 29 persen) dan 12-14 hari pelayaran ekstra untuk mencapai tujuan Atlantik Utara dan Eropa. Selain itu, jarak berlayar yang lebih jauh juga meningkatkan kapasitas armada yang melintasi jalur tersebut dari biasanya 11 kapal menjadi 23 kapal untuk setiap perjalanan pulang pergi. Selain itu, premi asuransi telah membengkak hingga 2 persen dari total nilai pengiriman (dari 0,5 persen); biaya bahan bakar telah meningkat menjadi US$ 2 juta per perjalanan dan biaya keseluruhan untuk perjalanan pulang pergi dari Tiongkok ke Belanda (misalnya) telah meningkat rata-rata sebesar 250 persen. Ketahanan industri pelayaran global dan beberapa kontainer/pengiriman komersial yang kelebihan kapasitas telah meredam dampaknya saat ini. Namun, dampak jangka panjang dari krisis ini tidak hanya mencakup peningkatan inflasi global namun juga dampak jangka panjang terhadap industri manufaktur JIT.
Industri JIT sudah terguncang akibat penundaan dan peningkatan biaya akibat krisis Laut Merah. Perusahaan multinasional seperti Tesla, TATA Motors, Gechem GmbH & Co KG, Suzuki, Volkswagen, Michelin, Dunlop dll. Perusahaan-perusahaan ini membeli bahan kimia, suku cadang mobil, microchip, dan logam kritis olahan dari pasar Asia. Gangguan mendadak terhadap rantai nilai penting mereka telah memaksa mereka (dan banyak perusahaan lainnya) menghentikan produksi dan jalur perakitan atau menutup sementara pabrik mereka. Selain itu, sektor kimia di Eropa dan sektor manufaktur di negara-negara seperti Inggris (Inggris) dan Jerman mengalami penurunan produksi karena hambatan rantai pasokan. Pada bulan Februari 2024, 4 dari 5 sub-indikator Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI)—sebuah indikator makroekonomi yang merinci keadaan sektor manufaktur dan jasa suatu perekonomian—menunjukkan angka yang rendah setiap tahunnya di Jerman dan Inggris. Dampak dari gangguan rantai pasokan di Laut Merah ditandai dengan terhambatnya produksi dan menurunnya pesanan baru. Khususnya, perekonomian negara-negara tersebut sudah berada di bawah tekanan akibat berbagai masalah makroekonomi, terutama di sektor manufaktur.
Meskipun terdapat permasalahan-permasalahan tersebut, untuk saat ini, sebagian besar harga komoditas global tampaknya masih terisolasi dari krisis. Namun, perubahan rute maritim yang terus-menerus muncul sebagai masalah bagi negara-negara perdagangan besar seperti India, Uni Eropa (UE), Tiongkok, dan Belanda yang melakukan ekspor-impor beberapa komoditas melalui Laut Merah, salah satunya adalah minyak dan gas. Hampir 80 persen ekspor Tiongkok dan India ke UE (US$ 559 miliar dan US$ 200 miliar) juga melewati Laut Merah setiap tahunnya.
Dampaknya terhadap rantai pasokan dan perekonomian India
Berdasarkan volume, 80 persen perdagangan luar negeri India (50 persen ekspor dan 30 persen impor) melewati Laut Merah. India mengekspor barang-barang yang mudah rusak seperti biji-bijian, beras, gandum, bumbu dan rempah-rempah, serta barang-barang lainnya dan mengimpor pupuk, barang modal, minyak dan gas dari Asia Barat dan Eropa, melalui jalur transit ini. Namun, dengan adanya perubahan rute Tanjung Harapan dan blokade berkelanjutan di Laut Merah, mungkin terdapat dampak terhadap rantai pasokan India.
Dampak kumulatif dari biaya transit yang lebih tinggi, waktu pelayaran, dan premi asuransi dapat berdampak pada biaya komoditas penting seperti minyak bumi, suku cadang tambahan mobil, pupuk dan barang modal dalam jangka panjang. Keterlambatan pengiriman juga dapat menyebabkan penumpukan persediaan barang modal yang tidak diinginkan dan penundaan yang berkelanjutan dalam pengiriman pupuk dari Asia Barat (terutama kalium dan tawas dari Israel, Yordania, dan Mesir) dapat berdampak pada produksi pertanian dalam jangka panjang.
Hipotesis ini dibuktikan dengan volume perdagangan komoditas untuk produk-produk yang transit di Laut Merah. Ekspor minyak mentah olahan India ke Eropa turun 18 persen antara Desember 2023 dan Februari 2024 (dari 1,31 juta barel/hari menjadi 1,11 juta barel/hari). Selain itu, impor India dari negara-negara kaya minyak di Asia Barat dan Amerika Serikat (yang transit di jalur Laut Merah) berkurang setengahnya pada periode yang sama. Impor minyak New Delhi dari Rusia dan Irak meningkat dua kali lipat dalam empat bulan ini, yang tentunya akan menjadi lebih mahal karena mereka transit melalui rute Tanjung Harapan yang lebih panjang. Impor minyak dari Irak berada pada titik tertinggi dalam 24 bulan. Menyeimbangkan peningkatan permintaan energi domestik dan kumulatif biaya minyak dan pengiriman memaksa New Delhi untuk mengkalibrasi ulang impor minyak dari AS dan Arab Saudi, sehingga meningkatkan impor minyak Rusia dan Irak, terutama pada bulan Februari dan Maret 2024.
New Delhi mengimpor muriate of potash (MOP), sebuah pupuk, dalam jumlah besar dari Yordania dan Israel (masing-masing 15 dan 30 persen impor). Meskipun pemerintah India mempertahankan cadangan yang cukup, gangguan rantai pasokan di Laut Merah yang berkepanjangan akan menaikkan harga pupuk. Di sektor manufaktur, yang berfungsi melalui jaringan rantai nilai global dan bergantung pada barang modal, permasalahan intrinsik mengenai industri manufaktur JIT seperti bahan kimia, mobil, dan semikonduktor, muncul lebih menonjol ketika rantai pasokan diregangkan karena keterlambatan pengiriman dapat berkontribusi pada penurunan pasokan. perlambatan dalam proses penting konversi pesanan serta melonjaknya biaya logistik. Konsekuensinya, sektor ini dapat menghadapi dua tantangan yaitu mengelola kelebihan persediaan dan perlambatan konversi pesanan prospektif, sehingga berdampak pada dinamika dan kinerja bisnis perusahaan secara keseluruhan.
Kesimpulan
Krisis Laut Merah telah mengungkap rapuhnya rantai pasokan global, khususnya manufaktur JIT, yang sangat bergantung pada transportasi laut yang efisien. Pengalihan rute kapal melalui rute Tanjung Harapan yang lebih panjang telah mengakibatkan peningkatan biaya, penundaan, dan gangguan yang signifikan. Meskipun ketahanan industri pelayaran global telah meredam dampak awal, dampak jangka panjang dapat mencakup kenaikan biaya pengiriman dan harga yang lebih tinggi bagi konsumen, tekanan pada manufaktur JIT, dan dampak buruk terhadap perdagangan global, setidaknya dalam jangka pendek.
Dalam proyeksi ekonomi global terkini, laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa harga komoditas global telah disesuaikan dengan konflik Rusia-Ukraina, yang pada awalnya harga komoditas global melonjak tajam. Namun, pada tahun 2022, rantai nilai pangan dan energi terkena dampak yang sangat parah dan dampak lanjutannya masih dapat dirasakan di seluruh dunia. Kedua krisis ini memerlukan pengurangan ketergantungan yang berlebihan pada satu titik hambatan, membangun cadangan penyangga (untuk barang-barang yang dapat ditumpuk) dan menjajaki opsi sumber/perutean alternatif untuk memitigasi risiko dan membangun ketahanan rantai pasokan.
- Tentang penulis: Prithvi Gupta adalah Junior Fellow di Observer Research Foundation
- Sumber: Artikel ini diterbitkan oleh Observer Research Foundation